天族の第二皇子・紅琰ホンイェは正体を偽って魔界で放蕩していると、魔王太子・雨黒燕イュヘイエンの閨房指南役に選ばれてしまう。自慰の仕方も知らないほど純粋で心優しい雨黒燕に慕われて悪い気がしない紅琰。兄との確執に悩む中、雨黒燕と過ごす穏やかな日々はかけがえのないものになる。そしてついに迎えた夜伽の日、雨黒燕に突然想いを告げられる。天族と魔族、敵対する種族ゆえに報われない初恋を哀れみ、紅琰は一度だけ彼に抱かれるが…。