「ウェアウルフって知ってます？」十二歳で息苦しい実家を飛び出し約十年、気ままに過ごしていた千里の下に実家から使いがやってきた。使いの名はアキル。家督を継いだ双子の兄に仕える侍従であり、千里の初恋相手だった。彼に連れられて 戻った故郷で、千里は自分が人狼であることを思い出す。訳も分からないまま、兄の命によりアキルの監視下で実家に滞在することを強いられた千里は、ある満月の夜に初めての発情期を迎え――。

高校三年生の颯季は、姉夫婦が事故で亡くなりまだ幼い甥の昇吾と二人残される。そこへ突然、五年前に行方知れずになっていた十三歳年上の義兄の弟、宗士朗が帰ってくる。海外を放浪していたという宗士朗は日本で就職することを決め、昇吾が嫌がらなかったことで三人で一緒に暮らすことになる。だが恋人にはなれないと諦めてはいても「特別に好き」な宗士朗に、颯季はふとした瞬間ドキドキしてしまい…。